保険代理店のCRM作成
保険代理店の業務改善を目的とした、顧客管理システムの作成に取り組みました。
わたしたちの考え方
事業について
日々の仕事の、身近な相談先として。
名前に込めた想い
気軽に話せる場所から、仕事の先を照らす。
アスクテラスという名前には、「気軽に相談できる場所」と「仕事の先を照らす」という想いを込めています。
「こんなことを相談してもいいのかな」という小さな困りごとから、一緒に考える。
日々の業務に合う仕組みを整え、その先の仕事が進みやすくなるよう支援します。
事業の出発点
身近な仕事を、
使いやすい仕組みで支える。
事業の出発点は、身近な保険代理店の業務改善でした。CRMの作成や、Excel・VBAによる給与計算シートの改善などを通じ、日々の業務を支えるITの活用に取り組んできました。この経験を出発点に、室蘭・札幌の中小企業の業務改善や、クラウド・AI、LINE・SNSの活用を支援します。
給与計算シートのVBA化
給与計算に使うExcelシートについて、VBAを用いた作業の自動化に取り組みました。
同じ保険代理店での取り組みを、社名を伏せて紹介しています。
事業概要
お仕事に合わせて、
必要な支援を一緒に。
- 屋号
- アスクテラス
- 事業形態
- 個人事業
- 支援内容
- 業務の整理・改善相談
- Excel・手作業の自動化
- 顧客管理・業務システム
- クラウド・AI導入支援
- LINE・SNSの仕組みづくり
- 運用・保守サポート
- 対応地域・方法
- オンライン中心。室蘭・札幌の両市へ訪問可能です。
訪問の日時・場所・費用は事前に確認します。 - 相談条件
- 初回オンライン30分まで無料。
夜間・土日も含め、ご希望を伺って相談日時を調整します。 - 料金
- ご相談内容、対応範囲、運用・保守の要否を確認し、個別にお見積もりします。
- 返信について
- お問い合わせには、24時間以内に内容を確認して一次返信します。
一次返信は内容確認や日程調整のご連絡です。解決・見積もりの完成・即時対応や復旧を24時間以内に保証するものではありません。 - お問い合わせ
- お問い合わせフォーム
まずは、お話から。
まずは30分、
今のお仕事のことを
聞かせてください。
まだ整理できていない、小さな困りごとも。
一緒に考えるところから始めましょう。